約有3項(xiàng)符合搜索理財(cái)機(jī)構(gòu)的查詢結(jié)果,以下是第1-10項(xiàng)。
理財(cái)常識 理財(cái)人士你真的了解第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)嗎?
摘要:近幾年來,人們投資理財(cái)?shù)呐d趣越來越高,第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)也如雨后春筍般崛起,第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)它不代表銀行、保險(xiǎn)等一般的金融機(jī)構(gòu),往往都會(huì)獨(dú)立的分析客戶的財(cái)務(wù)狀況和了解客戶的理財(cái)需求,為其提出合理的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。

第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的興起:

目前,新股發(fā)行提速,基金銷售火爆,炒金炒匯忙得熱火朝天,理財(cái)市場十分熱鬧。然而,在這些理財(cái)產(chǎn)品面前,消費(fèi)者卻產(chǎn)生了許多疑惑,應(yīng)該如何選擇?一個(gè)現(xiàn)實(shí)問題出現(xiàn)了:哪里有專業(yè)的理財(cái)顧問能站在客戶的角度指點(diǎn)迷津?基于這種現(xiàn)狀,一種“只賣規(guī)劃不賣產(chǎn)品”的新興理財(cái)業(yè)務(wù)——第三方理財(cái)正悄然興起。

據(jù)了解,此種業(yè)務(wù)發(fā)源于歐美等發(fā)達(dá)國家,中國香港十年前才起步,近兩年才開始出現(xiàn)于北京、上海及沿海一些經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的城市。

據(jù)有關(guān)部門在上海、北京、廣州三城市開展的理財(cái)需求調(diào)查顯示,74%的被調(diào)查者對個(gè)人理財(cái)服務(wù)感興趣,更有41%的被調(diào)查者表示需要個(gè)人理財(cái)服務(wù)。有業(yè)內(nèi)人士還估計(jì),2007年全國的個(gè)人理財(cái)市場規(guī)模將達(dá)到5000億元人民幣,專業(yè)理財(cái)呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/font>

第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)前景廣闊:

據(jù)了解,第三方理財(cái)是獨(dú)立于基金、銀行、保險(xiǎn)、證券公司等金融機(jī)構(gòu)的中介理財(cái)顧問機(jī)構(gòu),它為投資者提供綜合性的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。此種業(yè)務(wù)發(fā)源于歐美等發(fā)達(dá)國家,近兩年才開始出現(xiàn)于中國一些經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的城市。

作為大眾理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和銷售的主力軍,銀行等金融機(jī)構(gòu)素來重視客戶的理財(cái)需求。但由于國內(nèi)金融分業(yè)經(jīng)營的政策限制,銀行的理財(cái)服務(wù)很難跨越界限,而隸屬于銀行的理財(cái)顧問受到銷售任務(wù)、心理歸屬等因素影響,理財(cái)服務(wù)偏向于銷售自家產(chǎn)品,難免使銀行的理財(cái)服務(wù)產(chǎn)生一定局限。在此背景下,第三方理財(cái)便應(yīng)運(yùn)而生。

“ 第三方理財(cái)?shù)淖畲筇厣谟跇I(yè)務(wù)的獨(dú)立性,”財(cái)商人生理財(cái)顧問有限公司深圳財(cái)富管理中心總經(jīng)理劉錦霞稱,“與其他金融機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)不同的是,我們是以為客戶需求為導(dǎo)向,以私人理財(cái)咨詢服務(wù)為主,為客戶從汪洋大海般的理財(cái)市場中挑選出適合客戶的‘一攬子’綜合理財(cái)產(chǎn)品。”

第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)發(fā)展路漫漫:

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前國內(nèi)的第三方理財(cái)公司有近萬家,但是從整體而言,仍然不成氣候。第三方理財(cái)面臨的發(fā)展瓶頸還很多,可謂前路漫漫。

據(jù)了解,首先,第三方理財(cái)在國內(nèi)發(fā)展最大的阻礙是理財(cái)觀念尚未深入人心。所以,第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)目前的重點(diǎn)工作是舉辦理財(cái)講座,進(jìn)行理財(cái)教育,進(jìn)而達(dá)到拓展業(yè)務(wù)和創(chuàng)造利潤的目的。

其次,國內(nèi)第三方理財(cái)屬于新鮮事物,由于剛剛起步,還沒有成熟的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和從業(yè)準(zhǔn)則。在行業(yè)收費(fèi)模式方面,目前有傭金制、收費(fèi)制、咨詢費(fèi)制以及會(huì)員制四種,多數(shù)第三方理財(cái)使用傭金制,即向銀行等代銷機(jī)構(gòu)收取產(chǎn)品銷售費(fèi)用,而向接受理財(cái)服務(wù)的老百姓則暫時(shí)免費(fèi)服務(wù)。采用何種收費(fèi)制度才適合國內(nèi)市場,也是第三方理財(cái)需要摸索的重要課題。另外,第三方理財(cái)對理財(cái)師的綜合素質(zhì)要求很高,其人才培養(yǎng)制度也有待進(jìn)一步完善。

第三方理財(cái)目前還在雛形狀態(tài),正是廣納人才、傳播觀念的起步階段。據(jù)悉,美國市場經(jīng)歷1929年經(jīng)濟(jì)危機(jī)、香港市場經(jīng)歷1997年亞洲金融危機(jī)后,美國及香港快速成長了一批第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)。

面臨眾多的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu),開心保專業(yè)理財(cái)師建議在選擇時(shí)候,一定要選擇正規(guī)的,口碑度高的專業(yè)機(jī)構(gòu),避免貪圖一時(shí)的利益選擇不正規(guī)的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)給自己帶來必要的損失。

2023-12-11 13:54:45
理財(cái)常識 人人理財(cái) 你的全方位理財(cái)規(guī)劃專家
摘要:隨著近幾年人們生活水平不斷提高,理財(cái)對于人們生活的重要性,第三方專業(yè)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)如雨后春筍般出現(xiàn)在人們的生活中。針對眾多第三方理財(cái)金融機(jī)構(gòu),以人人理財(cái)為例:

人人理財(cái)簡介:

人人理財(cái)是一家獨(dú)立專業(yè)的第三方金融服務(wù)集團(tuán)公司,注冊資本1000萬,倡導(dǎo)人人理財(cái),人人改變生活,理財(cái)提升品質(zhì),業(yè)務(wù)范圍涉及理財(cái)教育、理財(cái)咨詢、理財(cái)規(guī)劃、金融服務(wù)等。下屬有人人理財(cái)教育學(xué)院和人人財(cái)富管理中心兩個(gè)專屬機(jī)構(gòu),人人理財(cái)教育學(xué)院專注于財(cái)商教育,通過課程啟發(fā)個(gè)人財(cái)商,傳播理財(cái)知識,是理財(cái)教育普及的傳播者;人人財(cái)富管理中心專注于各類金融領(lǐng)域,是全方位的理財(cái)規(guī)劃專家,為高凈值人群提供專業(yè)、客觀、信賴的理財(cái)產(chǎn)品及理財(cái)規(guī)劃服務(wù),實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值增值。為企業(yè)提供全方位的金融服務(wù),助力企業(yè)快速發(fā)展。

從客觀的角度審視理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)程度、預(yù)期收益、投資期限,結(jié)合客戶的實(shí)際情況推介最為合理的理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品專注于銀行、基金、債券、保險(xiǎn)、信托、證券、期貨、擔(dān)保、貴金屬、股權(quán)投資等金融領(lǐng)域的專業(yè)分析,通過自身的優(yōu)勢進(jìn)行渠道和資源整合,依托強(qiáng)大的人脈網(wǎng)絡(luò)資源,專業(yè)的理財(cái)專家顧問,嚴(yán)格為客戶把控風(fēng)險(xiǎn),為高凈值客戶提供多樣化、低風(fēng)險(xiǎn)、高增長的產(chǎn)品組合,提供科學(xué)合理的資產(chǎn)配置方案。

同時(shí)為中小企業(yè)提供法律顧問、財(cái)務(wù)顧問、資產(chǎn)管理、信用貸款、上市規(guī)劃等全方位的金融服務(wù),助力中小企業(yè),快速發(fā)展騰飛,合作共贏。

人人理財(cái)通過廣納金融領(lǐng)域賢才,聚集了一批高素質(zhì)專業(yè)的金融投資理財(cái)專家,致力服務(wù)于高凈值人群和中小企業(yè),共享財(cái)富盛宴。

人人理財(cái)企業(yè)文化:

倡導(dǎo):人人理財(cái) 人人改變生活 理財(cái)提升品質(zhì)

宗旨:專業(yè) 客觀 信賴

定位:全方位理財(cái)規(guī)劃專家

行為準(zhǔn)則:誠實(shí) 客觀 勤勉 盡責(zé) 保密

服務(wù)理念:誠信經(jīng)營 誠懇建議 誠心服務(wù)

管理原則:標(biāo)準(zhǔn)化 人性化 高效化 平等化

人人理財(cái)總裁致辭:

一份好的理財(cái)規(guī)劃,往往能夠幫助你規(guī)劃未來二十年的理財(cái)目標(biāo)。人人理財(cái)給投資者提供的服務(wù),絕不僅僅限于提供一份好的理財(cái)規(guī)劃,理財(cái)規(guī)劃僅僅只是一個(gè)開始,在雙方長期的合作過程中,理財(cái)師與投資者保持溝通,根據(jù)投資者經(jīng)濟(jì)或者家庭情況的變化,及時(shí)調(diào)整方案,并在這一過程中,幫助投資者培養(yǎng)正確積極的理財(cái)意識。

人人理財(cái)將有助于投資者分析和比較更多的理財(cái)產(chǎn)品,培養(yǎng)更全面和科學(xué)的理財(cái)理念。以“服務(wù)導(dǎo)向”為主導(dǎo),更關(guān)注客戶的長期理財(cái)利益,和客戶建立長期的互信關(guān)系。

人人理財(cái)以成人達(dá)己、中立誠懇、合理建議的服務(wù)準(zhǔn)則,堅(jiān)持以專業(yè)、客觀、信賴的宗旨合理為客戶量身定制最佳理財(cái)規(guī)劃方案,真正從理財(cái)客戶角度出發(fā),客觀公正為客戶提供符合自身實(shí)際情況的理財(cái)產(chǎn)品,為客戶提供全方位的服務(wù),實(shí)現(xiàn)客戶理財(cái)愿望。

讓我們“發(fā)現(xiàn)財(cái)富、創(chuàng)造財(cái)富、共享財(cái)富”,一起攜手走向美好的明天!

 

2023-12-11 13:54:45
理財(cái)常識 深度分析第三方理財(cái)?shù)默F(xiàn)狀及發(fā)展前景
摘要:說起第三方理財(cái),相信現(xiàn)在的投資理財(cái)愛好者應(yīng)該并不陌生,無非就是指的理財(cái)?shù)闹薪闄C(jī)構(gòu),他們本身并不是代表銀行、保險(xiǎn)和金融機(jī)構(gòu),都是獨(dú)立的分析客戶的財(cái)務(wù)狀況和理財(cái)需求,為客戶提供合適的理財(cái)規(guī)劃,作為獨(dú)立的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu),不代表基金公司、保險(xiǎn)公司等,而是站在非常公正嚴(yán)格的立場上進(jìn)行合理的理財(cái)規(guī)劃。第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的興起:目前,新股發(fā)行提速,基金銷售火爆,炒金炒匯忙得熱火朝天,理財(cái)市場十分熱鬧。然而,在這些理財(cái)產(chǎn)品面前,消費(fèi)者卻產(chǎn)生了許多疑惑,應(yīng)該如何選擇?一個(gè)現(xiàn)實(shí)問題出現(xiàn)了:哪里有專業(yè)的理財(cái)顧問能站在客戶的角度指點(diǎn)迷津?基于這種現(xiàn)狀,一種“只賣規(guī)劃不賣產(chǎn)品”的新興理財(cái)業(yè)務(wù)——第三方理財(cái)正悄然興起。據(jù)了解,此種業(yè)務(wù)發(fā)源于歐美等發(fā)達(dá)國家,中國香港十年前才起步,近兩年才開始出現(xiàn)于北京、上海及沿海一些經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的城市。據(jù)有關(guān)部門在上海、北京、廣州三城市開展的理財(cái)需求調(diào)查顯示,74%的被調(diào)查者對個(gè)人理財(cái)服務(wù)感興趣,更有41%的被調(diào)查者表示需要個(gè)人理財(cái)服務(wù)。有業(yè)內(nèi)人士還估計(jì),2007年全國的個(gè)人理財(cái)市場規(guī)模將達(dá)到5000億元人民幣,專業(yè)理財(cái)呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α?o:p>第三方理財(cái)悄然興起前景廣闊:據(jù)了解,第三方理財(cái)是獨(dú)立于基金、銀行、保險(xiǎn)、證券公司等金融機(jī)構(gòu)的中介理財(cái)顧問機(jī)構(gòu),它為投資者提供綜合性的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。此種業(yè)務(wù)發(fā)源于歐美等發(fā)達(dá)國家,近兩年才開始出現(xiàn)于中國一些經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的城市。作為大眾理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和銷售的主力軍,銀行等金融機(jī)構(gòu)素來重視客戶的理財(cái)需求。但由于國內(nèi)金融分業(yè)經(jīng)營的政策限制,銀行的理財(cái)服務(wù)很難跨越界限,而隸屬于銀行的理財(cái)顧問受到銷售任務(wù)、心理歸屬等因素影響,理財(cái)服務(wù)偏向于銷售自家產(chǎn)品,難免使銀行的理財(cái)服務(wù)產(chǎn)生一定局限。在此背景下,第三方理財(cái)便應(yīng)運(yùn)而生。“ 第三方理財(cái)?shù)淖畲筇厣谟跇I(yè)務(wù)的獨(dú)立性,”財(cái)商人生理財(cái)顧問有限公司深圳財(cái)富管理中心總經(jīng)理劉錦霞稱,“與其他金融機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)不同的是,我們是以為客戶需求為導(dǎo)向,以私人理財(cái)咨詢服務(wù)為主,為客戶從汪洋大海般的理財(cái)市場中挑選出適合客戶的‘一攬子’綜合理財(cái)產(chǎn)品。”第三方理財(cái)發(fā)展受限前路漫漫:據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前國內(nèi)的第三方理財(cái)公司有近萬家,但是從整體而言,仍然不成氣候。第三方理財(cái)面臨的發(fā)展瓶頸還很多,可謂前路漫漫。據(jù)了解,首先,第三方理財(cái)在國內(nèi)發(fā)展最大的阻礙是理財(cái)觀念尚未深入人心。所以,第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)目前的重點(diǎn)工作是舉辦理財(cái)講座,進(jìn)行理財(cái)教育,進(jìn)而達(dá)到拓展業(yè)務(wù)和創(chuàng)造利潤的目的。其次,國內(nèi)第三方理財(cái)屬于新鮮事物,由于剛剛起步,還沒有成熟的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和從業(yè)準(zhǔn)則。在行業(yè)收費(fèi)模式方面,目前有傭金制、收費(fèi)制、咨詢費(fèi)制以及會(huì)員制四種,多數(shù)第三方理財(cái)使用傭金制,即向銀行等代銷機(jī)構(gòu)收取產(chǎn)品銷售費(fèi)用,而向接受理財(cái)服務(wù)的老百姓則暫時(shí)免費(fèi)服務(wù)。采用何種收費(fèi)制度才適合國內(nèi)市場,也是第三方理財(cái)需要摸索的重要課題。另外,第三方理財(cái)對理財(cái)師的綜合素質(zhì)要求很高,其人才培養(yǎng)制度也有待進(jìn)一步完善。第三方理財(cái)目前還在雛形狀態(tài),正是廣納人才、傳播觀念的起步階段。據(jù)悉,美國市場經(jīng)歷1929年經(jīng)濟(jì)危機(jī)、香港市場經(jīng)歷1997年亞洲金融危機(jī)后,美國及香港快速成長了一批第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)。人們需求不斷的提高,使得第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的發(fā)展也是充滿了挑戰(zhàn)和機(jī)遇。在選擇第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的時(shí)候,提醒廣大投資理財(cái)愛好者還是要仔細(xì)的甄選,嚴(yán)格的考察,避免上當(dāng)受騙。
2023-12-11 13:54:45
正品保險(xiǎn)

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