當前數字經濟蓬勃發(fā)展,數字技術不斷創(chuàng)新突破,為保險業(yè)數字化線上化發(fā)展提供了良好的基礎,推動互聯網保險市場在近年來取得高速增長。2020年,在疫情影響和監(jiān)管政策的推動下,財產保險業(yè)加速了線上化轉型進程。一方面,疫情的爆發(fā)在一定程度上改變了居民投保習慣,倒逼機構提升線上展業(yè)水平和數字化能力,提質增效。另一方面,銀保監(jiān)會提出“到2022年,車險、農險、意外險、短期健康險、家財險等業(yè)務領域線上化率達到80%以上”,鼓勵機構為消費者提供安全便捷的線上保險服務。在疫情影響和監(jiān)管政策雙重推動下,互聯網財產保險市場迎來新的機遇與挑戰(zhàn)。
一、互聯網財產保險市場總體情況
互聯網財產保險業(yè)務主要來源于第三方。2020年,在互聯網財產保險業(yè)務中,第三方(包括第三方網絡平臺[1]和保險專業(yè)中介機構)合計保費收入593.23億元,占比74.34%,同比上升5.45個百分點;其中第三方網絡平臺保費收入335.28億元,占比42.02%,同比下降3.76個百分點;保險專業(yè)中介機構保費收入257.95億元,占比32.33%,同比上升9.21個百分點。自營網絡平臺保費收入187.85億元,占比23.54%,同比下降5.68個百分點。
二、互聯網財產保險市場分渠道情況
互聯網非車險業(yè)務主要來源于第三方網絡平臺,專業(yè)中介機構渠道次之。2020年,互聯網非車險業(yè)務中第三方網絡平臺保費收入占比54.55%,同比下降8.77個百分點,保險專業(yè)中介機構保費收入占比33.90%,同比上升9.48個百分點,保險自營網絡平臺占比9.49%,同比下降0.75個百分點。
三、互聯網財產保險市場分險種情況
不同險種發(fā)展呈現分化格局,業(yè)務結構與財產保險公司整體險種分布存在較大差異。2020年,互聯網財產保險業(yè)務中前三險種為意健險、車險和其他險(主要包括退貨運費險),累計保費收入656.70億元,占比82.30%。其中,互聯網車險份額比財產保險公司整體市場低33.05個百分點;而意健險則體現出與互聯網更高的適配性,占比高于財產保險公司整體市場(12.18%)27.93個百分點。
互聯網非車險熱銷產品中短期健康險、退貨運費險表現突出。各類科技應用飛速發(fā)展,各類互聯網平臺層出不窮,為互聯網非車險的產品服務場景化創(chuàng)新、營銷精準觸達、用戶體驗優(yōu)化提供了機遇,如快速迭代的百萬醫(yī)療、電商場景的退貨運費險、出行平臺的航意航延險、移動支付的賬戶安全險等。根據保險業(yè)協會對2020年前60款熱銷產品監(jiān)測,短期健康險產品有27款,累計保費收入占比48.12%,主要為百萬醫(yī)療產品;意外險產品7款,累計保費收入占比6.61%,主要為航空意外險和個人人身意外險。
四、互聯網財產保險市場分主體情況
互聯網財產保險市場集中度下降,競爭更加充分。2020年,互聯網財產保險保費規(guī)模排名前十的保險公司分別為眾安保險、泰康在線、人保財險、太保產險、國泰產險、大地保險、太平財險、平安產險、京東安聯、陽光產險,累計保費收入622.12億元,占比77.96%,較2019年下降4.46個百分點。
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