中國平安E行銷管理系統(tǒng)應如何操作

發(fā)布者:傅浩|發(fā)布時間:2013-05-22 17:42:55

近些年來,保險業(yè)迅猛發(fā)展,而相應的業(yè)務種類也爆炸式的增長,傳統(tǒng)的一支筆+一張嘴模式,已經(jīng)很難讓保險代理人向客戶清晰明了的介紹業(yè)務,如果不能及時采用更為先進的工具,將會嚴重制約業(yè)務的發(fā)展,所以“E行銷”計劃應運而生。

中國平安E行銷管理系統(tǒng)網(wǎng)址是http://sales.pa18.com,中國平安業(yè)務伙伴只需要輸入業(yè)務代碼和密碼即可登錄。通過中國平安E行銷管理系統(tǒng),中國平安業(yè)務員可以在線獲得PA18網(wǎng)站網(wǎng)上辦公室的展業(yè)資訊和服務,包括個人主頁服務、短信息服務、業(yè)務交流、網(wǎng)上培訓等;離線時還可以進入“金領(lǐng)”保險行銷系統(tǒng),實現(xiàn)客戶管理、活動管理、業(yè)績管理、保險建議書等等操作。

中國平安E行銷管理系統(tǒng)內(nèi)有一套完整的金領(lǐng)建議書,內(nèi)設客戶需求分析的具體操作步驟。業(yè)務員與客戶溝通基本到位后,用需求分析來預算出客戶家庭保障的綜合缺口,并以此缺口為詳盡的分析開端,以建議書為主做一套專業(yè)的不可修改的全家或家庭重點保護對象的貼切的計劃書,以此來解決客戶的意外,健康,大病,住院補充,養(yǎng)老,資產(chǎn)保全及節(jié)稅避債的綜合方案。

此外,中國平安E行銷管理系統(tǒng)可以提供專業(yè)而完整版的客戶電子版投保申請書,全部實行網(wǎng)上操作,減少因為手寫投保申請書而產(chǎn)生的很多問題(包括姓名不清,數(shù)字不清等原因造成客戶的保障延期)。而在投保后,客戶可以可以登錄中國平安官方網(wǎng)站www.pingan.com,注冊中國平安一賬通。然后將名下的平安網(wǎng)銀、信用卡、保單、證券、基金、信托等平安賬戶添加到一賬通,從此只需登錄到平安一賬通,就能查詢到名下所有中國平安賬戶的最新信息,辦理平安的各種網(wǎng)上業(yè)務,足不出戶,輕松理財。

2010年10月1日,平安人壽在全國11家機構(gòu)試點推廣兩個月的電子保單服務取得突破后,正式在全國46家機構(gòu)推廣MIT(移動展業(yè));今年6月,中國人壽也在試點的基礎(chǔ)上,正式行文在全國系統(tǒng)內(nèi)推廣其融利益演示、計劃書、電子投保和銷售支持為一體的“國壽e家”,并且提出了“2011年打造萬名科技先鋒”的口號;泰康人壽也在緊鑼密鼓地與銀行洽談開發(fā)實名POS刷卡平臺,試圖盡快踏上這班E行銷的快車。

機遇偏愛有準備的人。盡管E行銷目前在國內(nèi)壽險業(yè)的應用還存有不足,但是它已經(jīng)綻放出耀眼的光芒和廣闊的前景。相信及早看到并能抓住這一戰(zhàn)略機遇的壽險公司,一定會在不久的將來得到豐碩的回報。

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