開心保保險網(wǎng)

中國平安保險公司是國內(nèi)知名的大型保險公司，擁有近2000萬的保險客戶和20多萬個保險經(jīng)紀(jì)人。由于業(yè)務(wù)需要、人數(shù)眾多，分公司不可能為每個保險經(jīng)紀(jì)人都保留一個辦公室座位。同時，公司的信息發(fā)布渠道有限，保險經(jīng)紀(jì)人和公司的管理關(guān)系比較松散。保險經(jīng)紀(jì)人很難直接使用公司為他們建設(shè)的各種業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但需求相當(dāng)迫切。另外，公司希望能夠從保險經(jīng)紀(jì)人那里獲取更多的信息，比如潛在客戶信息等。同時也希望能有一個機(jī)制加強(qiáng)對保險經(jīng)紀(jì)人的管理，加強(qiáng)對保單，理賠等流程的監(jiān)控，并有效控制各類辦公成本。

　　解決方案

平安保險選擇了基于iAnywhere Solutions 解決方案開發(fā)的“金領(lǐng)保險行銷系統(tǒng)”，該系統(tǒng)是我國保險行業(yè)中第一套為業(yè)務(wù)員提供較為全面電子行銷支持的軟件。它能夠支持并流程化保險銷售各階段工作的移動銷售自動化系統(tǒng): 筆記本PC，配以移動銷售自動化系統(tǒng)。這套移動銷售自動化系統(tǒng)可以提供最新的客戶信息和保險數(shù)據(jù)，使保險員可以在任何地點(diǎn)制訂客戶化的保險計劃。

平安保險e行銷（http://sales.pa18.com）已于2010年11月18日正式上線運(yùn)營。平安公司為了業(yè)務(wù)員和保戶、潛在保戶的橋梁。目前“E行銷”模式正在平安公司內(nèi)部快速推廣，該模式的核心是：代理人運(yùn)用電腦和互聯(lián)網(wǎng)作為有效的工具進(jìn)行品銷售、客戶服務(wù)和流程管理。

　　實施特點(diǎn)

將代理人最常應(yīng)用的幾項功能 — 客戶維護(hù)、保險資料、業(yè)務(wù)臺賬、日常業(yè)務(wù)、保費(fèi)計算等集成于一體，并可實現(xiàn)現(xiàn)場簽單，方便代理人工作。

代理人通過有Internet連接的筆記本PC隨時隨地接入公司后臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)，與其及時交換業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，獲得強(qiáng)大業(yè)務(wù)支持，如保單資料下載、公司政策查詢、執(zhí)行市場活動和為客戶提供即時信息等，充分發(fā)揮移動銷售自動化的優(yōu)勢。

使用Sybase數(shù)據(jù)同步技術(shù)，合理利用無線和有線連網(wǎng)的雙重同步功能實現(xiàn)雙向同步。

分步實施: 整個項目分兩期完成。第一期，開發(fā)運(yùn)行于筆記本電腦之上的移動業(yè)務(wù)系統(tǒng)；第二期，開發(fā)運(yùn)行于掌上電腦的移動業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

　　項目得益

隨時掌控公司業(yè)務(wù)狀況: 業(yè)務(wù)員可以根據(jù)個人設(shè)定的業(yè)務(wù)量目標(biāo)按每日工作量目標(biāo)自動分解，而系統(tǒng)會在每天工作結(jié)束的時候自動統(tǒng)計分析拜訪量和業(yè)績進(jìn)度，并將業(yè)務(wù)員的每日業(yè)績上傳給公司的數(shù)據(jù)中心，公司可以在清楚地了解到遍布全國的保險員每天都在賣什么樣的保險計劃。

提高工作效率: 隨時隨地的服務(wù)，突破時空限制，在第一時間通過內(nèi)部網(wǎng)或Internet下載總公司最新發(fā)布的保險新品，即時進(jìn)行新險種銷售，并根據(jù)客戶的需求進(jìn)行不同險種的個性化組合。

降低公司成本: 以前需要公司的后勤部門幫助保險代理人做的部分工作現(xiàn)在由金領(lǐng)系統(tǒng)完成 提高銷售隊伍整體素質(zhì)及對外形象: 面對傳統(tǒng)保險業(yè)務(wù)員厚厚的大疊險種說明，平安業(yè)務(wù)員手中輕巧的筆記本電腦令人眼睛一亮。

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